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電力設備行業:能源互聯網下 尋找新的亮點
發布時間:2016-9-1 19:39:07  閱讀:476
電力設備新能源2015年中期投資策略:能源互聯網下,尋找新的亮點全年業績繼續分化。
  行業內大部分企業已經披露中報業績預告,傳統電力設備行業業績增速相對較慢。而新能源企業表現優異,涉及光伏和風電的企業業績增長較快。細分領域的龍頭白馬企業如金風科技(17.49, -0.33, -1.85%)、陽光電源(27.680, -1.43, -4.91%)、林洋電子(34.43, 0.32, 0.94%)等繼續保持良好的業績增長。我們預計全年業績將繼續分化,傳統電力設備企業受累于投資增速放緩等影響將繼續保持較低增速甚至下滑,新能源企業業績增速較快。
  能源互聯網之風繼續。
  上半年的單邊牛市行情已經結束,未來個股表現將出現分化。但是行業投資依然會延續“能源互聯網”的主題展開。尋找那些符合能源互聯網分布化、智能化、物聯化、民主化、市場化等內在要求的企業。

風電光伏企業方興未艾,單晶替代多晶或成為趨勢。

4年中報風電光伏企業表現搶眼。光伏電站建設從無人問津到新的藍海,在15年開始對企業產生了實質性的業績貢獻。未來我們依然看好有持續開發和運營能力的企業、有堅強主營業務支撐轉型電站運營的企業、有未來爆發潛力的單晶硅企業。

新能源車產業鏈潛力無限。

新能源車無論從產業前景還是政策支持上都是具備巨大的潛力。整個產業鏈大致分為:電池、電機電控、整車和充電設施。新能源車動力鋰電池行業正如09~10年的多晶硅,處于供不應求的狀態,行業天花板未現,有待龍頭出現。而我國的電機電控行業正處在整合之中。充電設施缺少是制約新能源車發展的關鍵,企業商業模式仍在探索中,看好龍頭企業特銳德(22.300, -0.68, -2.96%)等。

碳資產交易尚未被完全開發。

政府工作報告首提碳資產排放權交易,但這一塊是目前我們行業中唯一沒有被市場挖掘的板塊,但這塊政府大力支持的力度會越來越強的方向不會變化。隨著16年后統一的碳交易市場建成,它可能成為又一個千億市場。臵信電氣是目前A股市場上布局碳交易最深的標的。

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